Unser Know-How:

• Beratung von Investmentprodukten und Portfoliolösungen auf
   Fondsbasis und laufende Betreuung im Investmentprozess

• Honorarberatungen auf Investmentfonds-Basis und komplexen
   Vermögensverhältnissen, bei der Optimierung von taktischen und
    strategischen Kauf- oder Verkaufszeitpunkten oder wenn Sie Ihr
     Investment-Depot bei Ihrer Hausbank lassen möchten.

• Sollten Sie sich entscheiden bei unserem Partner der Oppenheim
   Fonds Trust GmbH ein Investment-Depot zu eröffnen, entstehen für
    Sie in der Regel keine weiteren Kosten, da wir hierfür bereits
     volumenabhängige Absatzfolgeentgelte erhalten. Hierfür stehen wir
      Ihnen beispielhaft für folgende Dienstleistungen zur Verfügung:
       Informationsbeschaffung ( Fondsunterlagen, Rechenschafts- und
        Halbjahresberichte, Factsheets), Einrichtung von Vollmachten
         oder einem Internetzugang zum Depot, Depotüberträge, Spar-
          und Auszahlplänen, Fragen zum Schriftverkehr (Fondsabrech-
           nungen, Thesaurierungsmitteilungen, Steuerbescheinigungen,
            Jahresauszug). Als zusätzlichen Service finden Sie hier auf
             unserer Homepage wichtige und aktuelle Informationen.